掌上东吴 官方版v3.0.79

掌上东吴是一款移动办公软件，可能不少的用户都知道现在可以选择的保险公司是比较的多的，比如说太平洋之类的，实际上在这个软件之中就是为了东吴人寿保险人员的相关办公软件，其中有着保险需求分析、保险产品推荐等多种实用的功能，这对于相关的从业人员来说还是非常的方便的。

软件特色

更简单更灵活的保费试算;

更清晰更明了的产品详情;

更易懂更全面的建议书;

更简洁更方便的投保流程;

更丰富更详细的操作指引;

更独立更先进的支付系统等。

软件功能

1. 在线投保：业务人员需要操作的投保录入项分三部分展示，包括人的信息、产品信息和资料信息，可以实时看到保费的变动。

2. 定制拜访计划：可定制拜访计划，到点提醒，不再遗忘重要的客户。

3. 保险商城：保险项目种类多，品种齐全，快速电子出单，安全有保障。

4. 专业性：专为东吴人寿业务人员制作，拥有产品详情、投保、保费试算、操作指引等功能服务。

5. 便捷性：用户可以随时随地进行业务办理，提高日常办公效率。

6. 安全性：提供电子签名和快速电子出单等功能，保障交易安全。

7. 定制化：提供众多定制服务，可根据客户需求和保险产品特点生成全面、易懂的保险建议书。

8. 综合性：集客户管理、展业素材、极大地行业提高了培训业务等功能办理于一体效率，，为让用户经理提供一站式移动办公解决方案。

软件亮点

1、定制拜访计划，到点提醒，不在遗忘重要的客户。

2、提供众多定制服务，让你一键完成保险计划书的拟定。

3、可进行新契约电子签名操作，为业务员实现移动展业和新契约的快速投保。

4、能够完成众多的互动交流服务，让你与营销员们之间共同探讨计划书的拟定方式。

5、营销员登录以后可以创建新的任务，创建任务分为基础信息录入模块和影像采集上传模块。

软件优势

1、提供了丰富详细的操作指引，帮助销售员工更好地了解和使用该应用。

2、无论是新手还是老手，在APP都可以轻松上手，快速掌握各项功能。

3、销售员工可以通过电子签约的方式，快速完成新契约的投保，避免了繁琐的纸质签约流程。

4、同时保单托管升级功能也让保单管理更加简单灵活，销售员工可以随时查看和管理客户的保单信息。

5、互动交流功能是app的另一个亮点，它可以帮助销售员工更好地展业。

6、通过一键生成使捷分享功能，销售员工可以轻松分享产品详情，让客户更加清晰明了地了解保险产品。

7、此外定制拜访计划和到点提醒功能也帮助销售员工不再遗忘重要的客户，提高客户管理的效率。

8、而掌上东吴全面易懂的建议书则可以帮助销售员工更好地向客户推荐适合的保险产品。

9、app还提供了更简洁更方便的投保流程，让销售员工可以更快速地完成投保操作。

10、具备一些其他的功能和工具，如个人名片专业功能，可以凸显销售员工的专业能力，让客户更加信任。

软件魅力

计划书、保单托管月月升级，特色突出，能够优胜于市场同类产品；

展业工具强大，全埋点数据统计，经营朋友圈易如反掌；

保险展业神器，一键生成使捷分享让展业更专业

个人名片专业，能够凸显代理人的专业能力，行业首屈一指；

超高推广奖励，高于市场的推广费用，让你轻松过万；

海量产品云集，网红保险挖掘机提供全类别海量保险产品

高额推广奖励，爆款产品实时更新轻松赚取推广奖励

公司背景

公司主营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务，并积极开展保险资金运用业务。同时，以大病保险、税优健康险、税延养老险三张稀缺经营牌照为驱动，深耕民生保险，积极研发补充医疗保险产品，建立健康管理生态平台，探索培育保险与医养结合生态圈，初步形成了健康险经营的东吴特色和核心竞争力。

公司坚守寿险本源，深耕市场需求，全面发展个险、银保、团险、收展及中介等业务渠道，机构网点覆盖江苏、四川、河南、安徽、上海、山东六省市，构建了较为完善的经营管理、客户服务和风险控制体系，树立了“一份承诺、一生呵护”的良好品牌形象。

使用教程

1、首页介绍

金刚区

功能入口以用户使用频次和重要程度进行视觉层次划分，能够更快速的进行操作选择。

运营模块

通过标签视觉锤，突出卖点，通过大小、粗细、颜色等差异化划分信息层级，让用户对产品一目了然。

2、产品详情

分区清晰展示保障责任、保险期间、职业类别、年龄限制等规则，一目了然;插画形式浓缩提炼产品特色，增加趣味，高效宣讲，通俗易懂，理赔流程提前告知，放心安心，保险案例举例说明，清晰明确，常见问题直接展示，快速便捷。

3、保费试算

信息录入

极简的保费试算页面录入元素，保费试算更加快速简单。

现金价值展示

更改信息实时计算保费，便于快速调整信息获得反馈。增加现金价值演示表，现金价值一目了然。

4、投保介绍

投保录入项分三部分展示:人的信息、产品信息、资料信息。

将投保流程所有的步骤以录入信息模块的方式展示在同一个页面上，需要填写哪些信息一目了然，同时可以实时看到保费的变动。

增加了许多页面的提示信息和引导信息。

所有异常情况均有通俗易懂的的操作提示，投保自助不迷路

5、计划书

精简建议书，选项操作，减少录入，增强效率;一键复用历史建议书;建议书展示负面可随时切换“按责任展示”及“按险种展示”两种展示方式，责任描述更清晰