i云保app 最新版本v8.7.0

i云保是一款为保险从业者们打造的服务平台，在软件中为各位用户们带来了诸多的功能服务，帮助各位保险销售人员能够更为高效的进行工作和营销服务。平台与各大保险公司进行了合作，为各位用户们带来了诸多的保险产品，覆盖了诸多的险种，让用户能够更为便捷的为客户寻找合适的险种进行购买。在软件里还提供了诸多的工具，可帮助用户一键生成保险计划书，还支持生成不同产品的对比图，帮助用户更高效的展开营销。通过软件还支持对客户进行管理，支持便捷续保等功能。在软件中还提供了优秀的客服团队，24小时待命，帮助用户完成投保、核实、理赔等等全部的流程服务，还提供了专业的指导，帮助用户提升自己的营销技巧。并且软件界面使用方便，用户可以快速的上手使用。

软件简介

i云保是专注于赋能保险从业者的保险科技服务平台。运用人工智能、大数据等科技，为保险机构、保险从业人员提供“科技+服务”的解决方案。以【保险产品好、展业工具多、服务优、佣金高、结算提现快】五大口碑享誉保险行业。

软件功能

1， 产品二维码一键传播

保险代理人通过二维码传播产品给客户

2， 签单更快，业绩清晰

与客户签单方便快捷，成交后，业绩明细清晰

3， 客户服务方便高效

客户管理，营销数据实时分析，保全工作在线完成

4， 随时随地服务大众

用i云保随时随地为保险客户服务

软件特色

【保险产品好】

·i云保合作超80家保险公司，产品全面，覆盖多个险种；重疾险、意外险、医疗险、健康险等；

【展业工具多】

一键生成计划书、产品对比、保单托管、客户管理、续保管理等展业工具；

【服务优】

·专业客服团队，7*24小时全程在线；

·提供投保、预核保、理赔全流程业务服务；

·1V1专业保险技能指导；

【佣金高】

·保险产品佣金高；

【结算提现快】

·结算快速，提现秒到；

如何使用 i 云保计划书

打开i 云保，在首页“客户管理” 页面底部的标签中，即可找到计划书入口

编辑计划书

点击计划书列表中的任意一款计划书，或者点击新建，就可以进入计划书编辑页面。若选择新建计划书，那么您将会看到一份空白的计划书。

在编辑页面上，各位i云保个人保险代理人需要填写计划书名称、被保人姓名，以及给被保人准备的产品组合。计划书支持给多个被保人设置不同的保险组合计划。

在页面上，会根据被保人和产品信息提示不同的投保提示。如果是投保规则类提示，那么就说明触发了核保规则，需要修改保障产品或者被保人。

若各位个人保险代理人收集到足够的被保人信息，还可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在计划书中填写的被保人信息内容，将能在客户投保时供客户直接选择带出。

用i云保计划书投保

客户在微信端打开计划书之后，看完计划可以直接点 “投保”，在微信端依次给每个被保人投保。

帮助客户完成健康告知之后，就可以进入投保页面，支持点击 “快速导入” 快速填写入在计划书阶段代录的客户信息。与此同时，在计划书中投保的产品也会进入到 app 的订单列表中。此外，同一份计划书，转发出去后，支持不同客户直接打开投保，且相互之间互不影响，可以放心地将计划书挂在公众号及其他互联网场景中展业。

查看最近访客方法

打开i云保的客户管理版块

打开访客详情，各位保险代理人就能看到自己最近分享的所有帖子的访客情况

打开客户管理右上角的全部访客。在全部访客中查看所有近期点击阅读过你分享的帖子的访客列表，以及收藏帖子的访客列表

针对保险代理人发现了潜在的用户的情况，保险代理人可以点击具体访客进行编辑收藏。

两种推广模式

邀请朋友推广：

进入您的i云保，点“邀请朋友”，把该链接分享推荐给朋友或他人，他受到邀请注册下载i云保APP成功后，如果他分享产品给客户投保成功，我们可以获得自己推荐的人所得推广费额外的10%，作为推荐的奖励。

分享产品推广：

就是把产品通过微信好友、微信朋友圈、qq好友、qq空间等方式，分享给有需要的朋友，他们打开这条链接，就可以在手机上完成了解产品、投保的过程。一旦客户完成保费支付投保成功，i云保平台会即时把相应的推广费发放到你的云宝账户里。

更新内容

v8.7.0：

为您优化了体验细节。

v8.6.0：

1. 保单托管支持查看非投保人身份的被保人；

2. 我的好友详情页优化

v8.5.3：

1. 客户管理：家庭详情页优化等；

2. 修复已知问题，提升App稳定性

v8.5.2：

1. 优化行事历活动签到；

v8.5.1：

1. 计划书功能优化；

2. 行事历模块cop活动支持发送活动邀请函；

3. 产品中心改版升级。